维基体育据艾媒咨询数据显示,2020年中国宠物经济产业规模达2953亿元,同比增长33.5%,2015-2020年复合增长率为20.2%,预计2021年市场规模将达3942亿元。即便中国的宠物经济长夜规模在迅速扩张,但是反映在资本市场,2021年的宠物行业融资次数稍有回落。
据壹览商业不完全统计,2021年国内宠物行业共发生42起融资,披露的融资金额超过31亿元。其中维基体育,融资过亿级别的有9起。
从融资总量看来,对比2020年国内宠物行业共发生49起融资,2021年比2020年少了7起,披露融资金额少了44亿元,整个2021年,宠物赛道的吸金能力有所下降。
整个2021年宠物赛道投融资偏向早期,目前天使轮、A轮次的投融资事件最多,其余轮次则相对较少,说明行业正属于培育期,入局者络绎不绝。从投资方来看,除了经纬中国、红杉资本、GGV等一线机构入局宠物赛道外,腾讯、58产业基金等互联网巨头也纷纷下场。
从融资金额来看,宠物赛道的大额融资更倾向于集中在几个优质标的上,且均为已经发展较为成熟的品牌,包括红瑞生物宠物家Pet’em萌兽医馆、帕特、宠幸、宠爱国际、凯瑞斯等。
在2021年宠物行业融资事件中,宠物食品领域占16起、宠物用品(包括宠物智能)领域占13起、宠物连锁6起、宠物医疗占5起。从各领域融资次数来看,宠物食品依旧是最受欢迎的热门赛道。从融资规模来看,宠物医疗领域融资金额最高,所披露的融资金额全部过亿。
整个2021年,宠物主李君给自己家的柴犬共花费15152元(不完全记录),其中主要就是花费在吃上,在狗粮、狗罐头、冻干三类主食上的支出占比30%,约4576元。
在选择主食狗粮上,李君完全不考虑国产品牌,将目标放在进口狗粮上。但是在主食罐头和主食冻干上,李君愿意尝试国货品牌,比如2021年获得融资的黑米先生、帕特、毛星球等品牌的鲜食,李君在一年内曾多次复购。
伴随着消费升级趋势,当代宠物主在养宠观念上完成了由“生存”到“生活”的转变,从单纯的狗粮喂养,升级到了冻干、罐头混合喂养,保证宠物在饮食上的积极性。另外,在宠物的食品选择上,倾向天然无添加、无谷物和产品透明度。
据壹览商业不完全统计,2021年在宠物食品领域共发生16起融资事件,累计融资金额超16亿元。
另外,在宠物食品领域,福贝宠物在2021年6月启动上市。资料显示,福贝宠物于2005年成立维基体育,总部位于上海松江,旗下有4家子公司。作为宠物食品生产商,福贝宠物将自身标榜为成为宠物行业(主要为宠物食品)的“富士康”,为300多个品牌提供服务。
如果福贝宠物顺利上市,将成为国内继中宠股份佩蒂股份依依股份之外的又一个食品代加工企业。此外,在宠物食品代加工领域,还有三只松鼠海大集团(002311.SZ)、新希望集团、通威集团等食品巨头布局,可见宠物食品领域的火热。
据壹览商业不完全统计,2021年在宠物用品(包括宠物智能)领域共发生13起融资事件,累计融资金额近3亿元,是融资次数仅次于宠物食品的第二大细分市场。
2021年,宠物用品赛道热闹非凡,有多家企业冲击上市,但进展并不顺利。2021年6月,天元宠物主板IPO被否,转战创业板,IPO被否的主要原因是其生产模式依赖代工,自主品牌占比较少。
还有中恒宠物的IPO申请于2021年12月31日获受理,之后仅13天,公司便又申请撤回。
值得注意的是,中恒宠物撤回上市申请的时间节点恰好在公司被抽中进入2022年首批现场企业名单之后。1月7日,中国证券业协会发布了《关于首发企业信息披露质量抽查名单的公告》中恒宠物正在其中,中恒宠物的撤回或许也与被抽中的现场检查有关。
同样,中恒宠物近年来外销收入占比超九成,也主要以代工模式为主,自主品牌并不强势。
从现阶段来看,国内宠物行业仍离不开代工模式,在打造自主品牌商上能力欠缺。在早期,国内宠物用品设计功能单一、制作工艺简单,早已不能满足宠物主消费升级的需求,如今,宠物主在宠物用品的消费上,不仅重视安全性、舒适度,更重视产品的外观设计,这也使得代工模式受到质疑。
另外,2021年宠物用品赛道中,宠物智能产品也开始兴起,宠物烘干机维基体育、智能穿戴设备也作为新兴产品逐渐出现。
今年8月,小佩宠物宣布完成5000万美元D轮融资,资金将用于智能SaaS系统研发。截至2021年8月,小佩签约连锁门店数量已达1500家,连锁规模稳居全国第一。小佩宠物已上架SKU已超过20000个,合作供应商150+。
但是在国内宠物智能行业,产品质量难保证,产品定价也参差不齐。例如2018年7月宜家曾召回一款宠物饮水器,该产品由于设计问题容易使宠物脖子卡住,引起窒息。国产宠物品牌小佩也曾曝出智能猫窝倒扣导致宠物死亡的事件。
目前传统的宠物用品品牌存在分散化、知名度不高等问题,虽然国内智能小家电行业已经逐渐完善,但是在宠物细分领域,宠物用品智能化还处于起步阶段,越来越多品牌的入局也将会使行业走向同质化、标准化。
2021年,李君在宠物医疗上的消费仅次于宠物食品,占比21.4%,约3243元。李君告诉壹览商业,她的爱宠在2021年得了膀胱结石,初次检查费用和后期的三次复查费用,几乎占了2021年在医疗上的大部分支出。
但值得庆幸的是,李君提前为爱宠购买了宠物保险,并理赔成功三次,减轻了不少压力。
据壹览商业不完全统计,2021年宠物医疗行业共发生5起融资,累计融资金额达到7亿元。从融资金额来看,2021年宠物行业融资过亿元的企业,主要都集中在宠物医疗领域。
其中,萌兽医馆在半年内连续获得2轮融资,融资金额数亿元。公开资料显示,萌兽医馆成立于2018年,目前旗下超过40家宠物医院、4家转诊中心,均为自营。旗下门店覆盖华北、华东、西南、华南地区的一二线城市。宠物医院以提供宠物门诊诊疗、免疫服务、手术及处置为主,占比超过90%,同时还提供宠物日常护理美容、宠物用品零售服务。
还有宠爱国际在2021年也连续获得两轮融资,累计融资金额数亿。据悉,宠爱国际创立于 2013 年,目前在全国已开设几十家旗舰中心医院、宠物专科医院,覆盖了北京、上海、杭州、重庆等多个城市。
虽然国内宠物行业经历了几十年的发展,但在宠物医疗领域仍处于快速发展时期,对比美国宠物医疗已经进入成熟阶段,还有很大缺口。
国内宠物医疗行业存在很多痛点。首先,小宠物医院林立,非法经营问题严重;其次,宠物医生少,数据显示,国目前的执业兽医数量在7万人左右,参考发达国家的标准和国际组织的测算,我国从事动物诊疗活动的人员至少需要100万以上,缺口十分巨大;最后,宠物医疗行业一直存在看病费用高,价格不透明、乱收费的现象。
2021年,宠物医疗纠纷、宠物医疗事故等事件频频登上微博热搜。近日,李君参与了微博热搜话题“宠物看病比人贵是否合理”,在李君的爱犬确认膀胱结石的当日,在医生的建议下,李君分别做了生化10项、血常规、犬CRP、泌尿系统超生、DR拍摄等一系列检查,包括最终的处方粮和必需药品,这一次检查,李君就花费了1822元,最后宠物保险理赔了973.2元维基体育,几乎报销了一半。
李君感慨,这还只是前期的检查,因为爱宠结石不严重,不需要手术治疗,不然花费会高出几倍。
随着国内养宠已经进入到精细化、老龄化阶段,在宠物食品、宠物用品、宠物医疗等关键领域都大受资本追捧。
近年来在独生子女的影响下城市空巢老人逐渐增多,饲养宠物成为了越来越多城市居民的选择。数据显示,2020年全国城镇宠物猫狗数量合计约达 10084 万只,养宠人数达6294万人,较 2019 年新增 174 万人。
需求端数量呈递增趋势,供给端也不例外。据统计,截至2021年10月底,已有超过750000家宠物相关企业注册成立维基体育,宠物行业在2021 H1的注册企业同比增速高达237.74%。
不得不承认的是,宠物行业“井喷时代”已经到来,接下来宠物赛道将出现拥挤和同质化的现象。随着饲养者的品牌意识逐渐增强,安全、健康、品质、创新将成为新一代宠物主们追求的方向。